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1月26日，A股集体调整。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.85%，创业板指跌0.91%，北证50指数跌1.45%，沪深京三市成交额32806亿元，较上日放量1625亿元，三市超3700只个股飘绿。
金吾财讯 | 东方证券发布研报指，优然牧业(09858)算作天下最大的原料奶供应商，受益于原奶周期筑底与牛周期上行，盈利弹性可期。研报指出，行业中枢矛盾正从原奶供给压力转向产能去化后的奶价树立与牛肉价钱上行带来的金钱价值重估。5月奶牛存栏去化接近5万头，此前口蹄疫封栏影响消退，产能抓续出清；需求端国内乳企喷粉量同比下跌，已出现拉动。瞻望下半年受中秋、国庆破钞增量影响，原奶价钱将进入抓续上行通说念。
优然牧业2025年末运营100座牧场，配资网址奶牛存栏61.88万头，原料奶业务收入占比77.6%。在行业下行期保抓单产普及、本钱下跌与现款流改善。当今淘汰母牛价钱同比+17.9%，瞻望牛肉价钱持续上行带动淘牛收益及生物质产公允价值压力缓解，公司利润弹性将卓越同行。
公司全链路数字化计谋鼓励降本增效，本钱上风显贵。肉牛业务成为中枢增量，依托30余万头成母牛资源，繁育端产能储备有余，肉牛与奶牛饲料共用斥地，无需罕见大额干涉。2026年肉牛饲料销量瞻望快速增长，自有肉牛生息有望快速放量。
瑞金资本东方证券以为行业中枢矛盾正在从原奶供给压力转向产能去化后的奶价树立与牛肉价钱上行带来的金钱价值重估。优然牧业兼具头部界限、单产卓越、本钱改善和轻金钱膨大才调，现款流与股东答复预期角落改善。看护公司2025-2027年每股收益离别为-0.10、0.27、0.55元的预测，把柄可比公司估值，给以2026年16倍PE，看护运筹帷幄价4.97港元，看护买入评级。
风险指示包括奶价回转不足预期、奶牛公允价值超预期下调、现款盘活风险国信配资。
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